Charles Frieth, eminente compositor e reconhecido amante de saias, prepara-se para a primeira audição de uma das suas obras de juventude, a Alvorada Diabólica. Obstinado e míope, ignora o conflito que se intensifica à sua volta.
À medida que a data do espectáculo se aproxima, o maestro apercebe-se do caos. Tenta então, desesperadamente, reconquistar o controlo sobre a sua vida, mas começa já a desenrolar-se uma tragédia terrível.
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